POSTED BY: ANGHA SAKPAL AUGUST 11 , 2025
* प्राइस बैंड ₹10 की फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर ₹240 से ₹252 पर फिक्स्ड;
* फ्लोर प्राइस इक्विटी शेयरों की फेस वैल्यू का 24 गुना और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों की फेस वैल्यू का 25.2 गुना है;
* बोली /इश्यू मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को खुलेगा और गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को क्लोज होगा। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग सोमवार, 18 अगस्त 2025 को क्लोज हो जाएगी;
* बोली कम से कम 58 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 58 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल्स में लगाई जा सकती है;
* आरएचपी लिंक: https://beelinemb.com/wp-content/uploads/2025/08/Shreeji-Shipping-Global-Limited_RHP.pdf
मुंबई, : श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड (SSGL) ने अनाउंस किया है कि वह मंगलवार 19 अगस्त 2025 को इक्विटी शेयरों के अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के संबंध में अपनी बोली /इश्यू खोलेगी। बोली/इश्यू गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को क्लोज होगा।
एंकर इन्वेस्टर बिडिंग की डेट सोमवार, 18 अगस्त 2025 होगी।
बोली कम से कम 58 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 58 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल्स में लगाई जा सकती है। (“बोली डिटेल्स”)
इश्यू का प्राइस बैंड ₹240 से ₹252 प्रति इक्विटी शेयर फिक्स्ड किया गया है। (“इश्यू प्राइस”)
टोटल इश्यू साइज़ में ₹10 प्रत्येक की फेस वैल्यू वाले 16,298,000 इक्विटी शेयरों का 100% फ्रेश इश्यू (“Fresh Issue”) शामिल है। कंपनी इस फ्रेश इश्यू से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का इस्तेमाल वेसेल्स (सुप्रामैक्स कैटेगरी में ड्राई बल्क कैरियर्स) के एक्विजिशन के लिए, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,511.79 मिलियन [₹251.18 करोड़] है, कंपनी द्वारा लिए गए कुछ आउटस्टैंडिंग बॉरोइंग्स के पार्ट या फुल में प्री-पेमेंट/री-पेमेंट के लिए, जिसकी अनुमानित लागत ₹230 मिलियन [₹23 करोड़] है, और बैलेंस अमाउंट को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूटिलाइज करने की योजना बना रही है। (“द ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू”)। भारत या ग्लोबली कोई भी लिस्टेड पीयर ग्रुप कंपनियां (यानी, समान इंडस्ट्री में तुलनीय साइज़ की कंपनियां) नहीं हैं जो कंपनी के समान बिज़नेस में एंगेज्ड हों।
कंपनी भारत और श्रीलंका के अलग-अलग पोर्ट्स और जेटी पर ड्राई बल्क कार्गो के लिए शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 31 मार्च 2025 तक, यह 80 से ज़्यादा वेसेल्स का फ्लीट ऑपरेट करती है, जिसमें बजरा, मिनी बल्क कैरियर्स, टग बोट्स और फ्लोटिंग क्रेन शामिल हैं, साथ ही 370 से ज़्यादा अर्थमूविंग इक्विपमेंट भी हैं। कंपनी एक इंटीग्रेटेड शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में इवॉल्व हुई है, जो मुख्य रूप से भारत के वेस्ट कोस्ट पर नॉन-मेजर पोर्ट्स और जेटी पर फोकस करती है, और इसने कांडला, नवलखी, मगदल्ला, भावनगर, बेदी, धर्मातार और श्रीलंका में पुट्टलम पोर्ट सहित 20 से ज़्यादा पोर्ट्स पर सर्विस दी है। अपनी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज और एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, यह ऑयल & गैस, एनर्जी & पावर, FMCG, कोल और मेटल्स जैसे सेक्टर्स को कैटर करती है, जो कस्टमर कन्वीनियंस को बढ़ाते हैं और रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव करते हैं।
कंपनी सीलोन शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, RSPL लिमिटेड, श्री दिग्विजय सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, अग्रवाल कोल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, तरनजोत रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, मोहित मिनरल्स लिमिटेड, बालाजी माल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, FC अग्रवाल कोल प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन गोल्ड ग्लोबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, A T ट्रेड ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, PRH रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड जैसे डाइवर्स रेंज के कस्टमर्स को कैटर करती है। फिस्कल 2025 के लिए, कंपनी ने ₹6,076.13 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, ₹2,006.82 मिलियन का EBITDA और ₹1,412.37 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जेनरेट किया है।
कंपनी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के तहत डायमंड हार्बर और अन्य डीप ड्राफ्ट लोकेशन्स पर कार्गो और कंटेनर लाइटनिंग/टॉपिंग-अप के लिए फ्लोटिंग क्रेन फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए 15 साल की अवधि के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिला है। इसके अलावा, कंपनी कंसोर्टियम ऑफ पार्टनर्स के साथ कोल माइनिंग बिज़नेस में एंटर करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत इसने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से 25 साल की अवधि (कॉन्ट्रैक्ट पीरियड) के लिए ₹80,307.88 मिलियन (जीएसटी को छोड़कर) वैल्यू का एक ऑर्डर सिक्योर किया है।
कंपनी भारत में इंटीग्रेटेड शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज सेक्टर में एक प्रॉमिनेंट प्लेयर है, जिसके प्रमुख इंडस्ट्री सेगमेंट्स में इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के साथ लॉन्ग-स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं। इसने ड्राई बल्क सेगमेंट में कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन्स स्थापित किए हैं और अपने फ्लीट द्वारा समर्थित ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज रखती है। कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच के कारण अपने फाइनेंशियल परफॉरमेंस में ग्रोथ का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। इसके बिज़नेस का नेतृत्व एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स द्वारा किया जाता है और एक कमिटेड मैनेजमेंट टीम द्वारा सपोर्टेड है।
कंपनी की स्ट्रेटेजी कॉस्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने और अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए अपने फ्लीट और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने पर फोकस करती है। इसका उद्देश्य लैंड से पोर्ट तक ऑपरेशन्स को एक्सपैंड करना, इंडस्ट्री के अवसरों को कैपिटलाइज़ करना और नए कस्टमर्स को एक्वायर करके और नए सेक्टर्स में एंटर करके अपने रेवेन्यू बेस में डाइवर्सिफिकेशन लाना है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और BSE लिमिटेड (“BSE” और NSE के साथ मिलकर, “स्टॉक एक्सचेंज”) पर कंपनी के 05 अगस्त 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से ऑफर किए गए इक्विटी शेयरों को लिस्ट करने का प्रस्ताव है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC), अहमदाबाद, गुजरात के पास फाइल किया गया है। इस इश्यू के उद्देश्य से, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड होगा।
यह एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) और सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के रेगुलेशन 31 के टर्म्स में एक इश्यू है। इश्यू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के रेगुलेशन 6 (1) के टर्म्स में बुक बिल्डिंग प्रोसेस के ज़रिए किया जा रहा है, जिसमें इश्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (“क्यूआईबी और ऐसे पोर्शन, “क्यूआईबी पोर्शन”) को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एलोकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बशर्ते कि कंपनी, बीआरएलएम के कंसल्टेशन के साथ, विवेकाधीन आधार पर एंकर इन्वेस्टर्स को क्यूआईबी पोर्शन का 60% तक एलोकेट कर सकती है (“एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”), जिसमें से एक-तिहाई डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए रिज़र्व होगा, बशर्ते डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स से एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन किए गए प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स रिसीव हों (“एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन प्राइस”), सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के अनुसार।
अंडर-सब्सक्रिप्शन, या एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में नॉन-एलोकेशन की स्थिति में, बैलेंस इक्विटी शेयरों को नेट क्यूआईबी पोर्शन में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी पोर्शन का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एलोकेशन के लिए अवेलेबल होगा, और नेट क्यूआईबी पोर्शन का रिमाइंडर सभी क्यूआईबी बिडर्स को, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एलोकेशन के लिए अवेलेबल होगा, बशर्ते उनसे इश्यू प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स रिसीव हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड्स से एग्रीगेट डिमांड नेट क्यूआईबी पोर्शन के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड पोर्शन में एलोकेशन के लिए अवेलेबल बैलेंस इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को प्रोपोर्शनेट एलोकेशन के लिए बाकी नेट क्यूआईबी पोर्शन में ऐड कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, इश्यू का 15% से कम हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (“नॉन-इंस्टीट्यूशनल पोर्शन”) को एलोकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, जिसमें से (क) नॉन-इंस्टीट्यूशनल पोर्शन का एक-तिहाई उन बिडर्स के लिए रिज़र्व होगा जिनका एप्लीकेशन साइज़ ₹0.20 मिलियन से ₹1 मिलियन तक है और (ख) नॉन-इंस्टीट्यूशनल पोर्शन का दो-तिहाई उन बिडर्स के लिए रिज़र्व होगा जिनका एप्लीकेशन साइज़ ₹1 मिलियन से ज़्यादा है, बशर्ते नॉन-इंस्टीट्यूशनल पोर्शन की इन दो सब-कैटेगरी में से किसी में भी अंडर-सब्सक्रिप्शन को नॉन-इंस्टीट्यूशनल पोर्शन की दूसरी सब-कैटेगरी में बिडर्स को एलोकेट किया जा सकता है, और इश्यू का 35% से कम हिस्सा रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के अनुसार एलोकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बशर्ते उनसे इश्यू प्राइस पर या उससे ऊपर वैलिड बिड्स रिसीव हों।
सभी पोटेंशियल बिडर्स (एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़कर) को मैंडेटरिली एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) प्रोसेस के ज़रिए इश्यू में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, जिसमें उन्हें अपने संबंधित एएसबीए अकाउंट्स और यूपीआई बिडर्स के केस में यूपीआई मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके यूपीआई आईडी की डिटेल्स देनी होंगी, जिसके अनुसार उनकी कॉरस्पोंडिंग बिड अमाउंट को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक (“SCSBs”) या यूपीआई मैकेनिज्म के तहत स्पॉन्सर बैंक द्वारा, जैसा भी केस हो, उनके रेस्पेक्टिव बिड अमाउंट की हद तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स को एएसबीए प्रोसेस के ज़रिए इश्यू में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए, पेज 399 पर “इश्यू प्रोसीजर” देखें।
बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और एलारा कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।
यहां इस्तेमाल किए गए सभी कैपिटलाइज़्ड टर्म्स का, जिन्हें डिफाइन नहीं किया गया है, वही मतलब होगा जो आरएचपी में दिया गया है।
