(L-R): Mr. Sandeep Sharma, Managing Director, Ambit Private Limited; Mr. Hitesh Dedhia, Chief Financial Officer, HD Fire Protect; Mr. Anik Dharamshi, Whole-Time Director, HD Fire Protect; Mr. Harish Dharamshi, Chairman and Managing Director, HD Fire Protect; Mr. Miheer Ghotikar, Whole-Time Director; HD Fire Protect; Ms. Parika Ghotikar, Whole-Time Director, HD Fire Protect; Mr. Prashant Rao, Executive Director; Anand Rathi Advisors Limited; Mr. Devendra Maydeo, Senior Vice President, IIFL Capital Services Limited
मुंबई NHI.IN: एचडी फायर प्रोटेक्ट लिमिटेड (“कंपनी”) मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को अपने समता शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में बोली/प्रस्ताव खोलेगी। बोली/प्रस्ताव गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को बंद होगा। एंकर निवेशक बोली की तारीख सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 होगी। बोलियां न्यूनतम 55 समता शेयरों के लिए और उसके बाद 55 समता शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती हैं। मूल्य दायरा ₹ 258 से ₹ 271 प्रति समता शेयर तय किया गया है।
प्रस्ताव में प्रवर्तक विक्रेता शेयरधारकों द्वारा ₹5 अंकित मूल्य के 26,284,500 तक समता शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव शामिल है, जिसमें हरीश नरशी धरमशी द्वारा ₹5 अंकित मूल्य के 8,983,700 तक समता शेयर और कुसुम हरीश धरमशी द्वारा ₹5 अंकित मूल्य के 17,300,800 तक समता शेयर शामिल हैं। प्रस्ताव में कोई नया जारी करने वाला घटक नहीं है। कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को ₹25 प्रति समता शेयर की छूट दी जा रही है।
रेड हेरिंग विवरण-पत्रिका के माध्यम से पेश किए जाने वाले समता शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”, और बीएसई के साथ मिलकर “स्टॉक एक्सचेंज”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए, बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है।
प्रस्ताव बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी), जैसा कि संशोधित है (“एससीआरआर”) को सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 31 के साथ पढ़ते हुए और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 6(1) के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 32(1) के अनुसार, शुद्ध प्रस्ताव का 50% से अधिक हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”, और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को समानुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एंकर निवेशकों को विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”)।
एंकर निवेशक हिस्से का 40% हिस्सा इस प्रकार आरक्षित होगा: (i) 33.33% घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए और (ii) 6.67% जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए, जो कि घरेलू म्यूचुअल फंडों या जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से जिस कीमत पर एंकर निवेशकों को आवंटन किया जाता है (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) उस कीमत पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन है।
उपरोक्त (ii) में कम-सदस्यता (कम आवेदन) की स्थिति में, आवंटन घरेलू म्यूचुअल फंडों को किया जा सकता है। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष समता शेयरों को शेष क्यूआईबी हिस्से (“शुद्ध क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, शुद्ध क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा समानुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंडों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा, और शुद्ध क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन म्यूचुअल फंडों सहित सभी क्यूआईबी को समानुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंडों से कुल मांग शुद्ध क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो आवंटन के लिए उपलब्ध शेष समता शेयरों को क्यूआईबी को समानुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा, शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“एनआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जो प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन है, जिसमें से (a) एक-तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा; और (b) दो-तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि किसी भी उप-श्रेणी में बिना बिके हिस्से को गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की दूसरी उप-श्रेणी के बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है; और शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 35% हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जो प्रस्ताव मूल्य या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन है।
इसके अलावा, ₹5 अंकित मूल्य वाले समता शेयर समानुपातिक आधार पर कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को (कर्मचारी छूट, यदि लागू हो, को घटाकर) उनसे प्राप्त वैध बोलियों के अधीन आवंटित किए जाएंगे। सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य रूप से अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित एएसबीए खातों और यूपीआई तंत्र का उपयोग करने वाले यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी का विवरण प्रदान करना होगा, जिसके तहत उनकी संबंधित बोली राशि को एससीएसबी द्वारा या यूपीआई तंत्र के तहत प्रायोजक बैंक (बैंकों) द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। एमबिट प्राइवेट लिमिटेड, आनंद राठी एडवाइजर्स लिमिटेड और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड) इस प्रस्ताव के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
